Demanda de ahorristas cuadruplicó el monto disponible para financiar parque eólico de UTE
Tras la operación bursátil de este lunes con inversores mayoristas, se verificó que los ahorristas uruguayos en general cuadruplicaron la oferta de 42,9 millones de dólares puesta al mercado de capitales por UTE para financiar el parque eólico Arias. “Estamos muy satisfechos por la avidez demostrada, ya que títulos nominales de 100 llegaron a cotizarse a 108,25”, dijo el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla.
El Fideicomiso Financiero Arias fue un éxito, dijo con satisfacción Casaravilla tras anunciar en la Bolsa de Valores una demanda de los ahorristas cuatro veces superior al monto en títulos disponibles en el mercado para financiar el parque eólico ubicado en el departamento de Flores.
En total la demanda de bonos de deuda alcanzó casi los 180,9 millones de dólares para una oferta de solo 42,9 millones.
En la primera etapa de la emisión del Fideicomiso Financiero Arias destinada a inversores minoristas, el total demandado fue de 41 millones de dólares, lo cual representa casi tres veces el monto ofertado de 15 millones.
En esa oportunidad se presentaron 2.718 oferentes, siendo el monto mínimo adjudicado por inversionista de 1.000 dólares y el máximo de 5.600 dólares.
Este lunes 21, en tanto, se ofertó el tramo para grandes inversores, como empresas aseguradoras, administradoras de ahorros previsionales y otras, por un monto de 27,8 millones de dólares, sin tope por suscripción individual.
La adjudicación se efectuó bajo la modalidad de subasta holandesa y alcanzó una demanda de 139,9 millones, pagando por encima del valor nominal de 100 hasta 108,25 %.
El Fideicomiso Financiero Arias consta de 53,6 millones de dólares, que se destinarán a construir del Parque Eólico Arias. UTE suscribirá 20 % de la emisión por 10,7 millones.
Este parque estará constituido por 35 aerogeneradores de una potencia individual de 2.0 megavatios, que totalizan 70 megavatios de potencia instalada, y se ubicará en el predio de Colonia Arias del Instituto Nacional de Colonización, ubicado sobre la Ruta 3, a la altura del kilómetro 132, en el departamento de Flores. La inversión total del proyecto será de 178 millones de dólares.
Satisfacción
Casaravilla tocó la tradicional campaña de la Bolsa de Valores de Montevideo a las 14 horas, que representó la culminación de la operación bursátil de cuatro días que permitió a pequeños y grandes ahorristas nacionales participar junto con UTE del proyecto para financiar el parque eólico Arias.
Como en la anterior oportunidad, con el Fideicomiso Pampa, la operación fue un éxito y superó ampliamente las expectativas.
“Estamos muy satisfechos ya que el valor de cierre de 108,25 muestra la avidez de los ahorristas y que estamos por el buen camino”, sostuvo Casaravilla, en referencia al pago extra de 8,25 por encima del valor nominal de los bonos de 100.
“Estamos poniendo sobre la mesa opciones de inversión que los uruguayos están tomando en serio y nos ponen muy satisfechos”, insistió.
En ese sentido y en el marco de la transformación de la matriz energética, el titular de UTE adelantó que el año próximo se lanzará al mercado en esta misma modalidad el fideicomiso para financiar el parque eólico Valentines, que ya está en construcción.
Accesa a la presentación de UTE, con los datos finales