Uruguay emite bono global con vencimiento 2045 por US$ 853 millones
El ministro Lorenzo indicó que la operación se concretó con una tasa de interés del 4,125%, la cual es la más baja en la historia del país. Además esta es la segunda más baja, detrás de Chile, en comparación con el resto de los países emergentes. Hasta el año 2022 (salvo en un año) Uruguay no tendrá niveles de amortización que superen el 2% del PIB. Por ejemplo en 2013 y 2014 los niveles serán inferiores al 1,5% del PIB.
El ministro deEconomía y Finanzas, Fernando Lorenzo, informó en conferencia de prensa los resultados de la operación de manejo de endeudamiento público, anunciada el 14 de noviembre, que implicaba la compra o canje de bonos que vencían en los próximos años y la emisión de bono global con vencimiento en el año 2045. “Se trata de una emisión en moneda extranjera a 30 años y la obligación se cancela entre 2043 y 2045”, sostuvo.
Lorenzo detalló que la operación culmina con la emisión de un bono con vencimiento en el año 2045 por US$ 853 millones, de los cuales US$ 500 millones fueron el resultado de una emisión para obtener liquidez y utilizar esa liquidez para realizar una recompra de títulos en el mercado. En tanto, los US$ 353 millones restantes surgen por una operación de canje directo de títulos que vencían en los próximos años (2017, 2022 y 2025) por títulos que vencían en el 2045.
El ministro afirmó que Uruguay logra incursionar en los mercados internacionales con un horizonte de vencimientos de los más extensos en el tiempo. Destacó asimismo que la operación obtuvo la menor tasa de interés en la historia del país. “Cuando se emitió el plazo con vencimiento 2033 la República se comprometió a pagar una tasa de interés de 7,875%, el bono 2036 fue a una tasa de 7,625% y en este caso la operación se concreta a una tasa de 4,125%”, explicó.
Lorenzo indicó que también la operación es exitosa en comparación con el resto de los países emergentes. “Sacando el caso de Chile que obtuvo una tasa recientemente del 3,714% Uruguay es el segundo país en los emergentes (y en la región) en materia de tasas de interés por endeudamiento de estas características”, añadió.
“Es una operación estrictamente de manejo de pasivos y no tiene ningún interés en materia de aumentar la liquidez del Gobierno”, afirmó.
También participó de la conferencia la directora de la Unidad de Gestión de Deuda, Azucena Arbeleche.
Ver comunicado de Unidad de Gestión de Deuda