Uruguay emitió por primera vez bonos soberanos en el mercado de francos suizos
La emisión de bonos por 320.000.000 de francos suizos refleja la confianza de los inversores en la solidez institucional del país, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, señaló que la emisión es relevante en la estrategia que Uruguay está llevando adelante en materia de diversificación de riesgos y de acceso a mercados de alto nivel de exigencia.
El principal objetivo de la operación fue avanzar en el programa de financiamiento internacional del Gobierno para financiar el déficit, que, para 2025, es del orden de los 6.000.000.000 de dólares, dijo. Uno de los mecanismos para financiarlo es la emisión en los mercados, agregó.
Asimismo, se buscó continuar diversificando el acceso al financiamiento, enfocándose en emisiones en monedas de países avanzados con menor costo esperado del pago de intereses.
Confianza en la solidez institucional de Uruguay
La emisión abre un canal de financiación adicional para el Gobierno de Uruguay, explicó Oddone.
“Lo que confirma es la confianza de los mercados y la continuidad de la visión positiva que hay sobre la institucionalidad uruguaya y, en particular, sobre el despliegue de políticas públicas que la nueva administración está desplegando”, enfatizó.
La emisión alcanzó los 320.000.000 de francos suizos
El Gobierno uruguayo emitió, por primera vez, bonos en el mercado de Suiza por un monto de 320.000.000 de francos suizos, equivalente a unos 400.000.000 de dólares.
La operación se efectuó en dos tramos de madurez, a 5 y 10 años, en montos iguales de 160.000.000 de francos suizos cada uno. La tasa fija de interés anual en esa moneda fue de 1,04% a 5 años y de 1,62% a 10.
Gestiones previas para conocer la demanda
Un equipo técnico encabezado por el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil, mantuvo reuniones presenciales y virtuales en los días previos con inversores suizos, con el objetivo de sondear la demanda del mercado.
Este aspecto fue sumamente relevante para el proceso de fijación de tasas, ya que son pocos los países emergentes que han emitido bonos en ese mercado.