UTE realizará en noviembre emisión de obligaciones negociables por US$ 120 millones
UTE realizará en noviembre una emisión de obligaciones negociables en unidades indexadas por hasta US$ 120 millones. En resolución de fecha 29 de octubre, el Poder Ejecutivo autorizó la emisión a efectos de atender las necesidades de financiamiento de UTE para sus proyectos de inversión en generación de energía e infraestructura eléctrica, entre otras áreas.
La resolución del Poder Ejecutivo, firmada por el Presidente José Mujica, autoriza a UTE a realizar la emisión de obligaciones negociables escriturales no convertibles en acciones, por hasta el equivalente de 120 millones de dólares, en unidades indexadas y por un plazo de quince años.
En este caso, esa emisión está dirigida a lo que se denomina institucionales, es decir, administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) y entidades financieras.
El repago de la emisión se efectuará en pesos uruguayos, en tres cuotas pagaderas los últimos tres años del plazo, las dos primeras por el 33 % y la última por el 34 % del capital.
La resolución establece que la tasa de interés será fija, por determinar, y anual desde la fecha de emisión hasta la fecha de su vencimiento, calculada en base a un año de trescientos sesenta días y meses de treinta días sobre capital no amortizado.
El pago de intereses se realizará semestralmente y la emisión se colocará mediante oferta pública a través de la Bolsa de Valores, por el sistema de licitación por oferta de precio.
La resolución hace énfasis en señalar que el Banco Central del Uruguay remitió al Ministerio de Economía y Finanzas una resolución con fecha 2 de octubre de 2013, en la que comunica que la Superintendencia de Servicios Financieros de ese banco asegura que UTE ha cumplido con los requisitos legales y reglamentarios para emitir valores de oferta pública.
Asimismo explicita que el Área Macroeconómica y Financiera y la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas no tienen objeciones que formular a la emisión planteada por el ente energético.
Por último, se subraya la conveniencia de autorizar la emisión de referencia a efectos de atender las necesidades de financiamiento de UTE a aplicarse a proyectos modulares de inversión.
Proyectos de inversión
Las obligaciones negociables lanzadas al mercado por UTE son un instrumento financiero que permite a pequeños y grandes ahorristas integrarse como inversores en proyectos de infraestructura eléctrica y generación de energía.
En setiembre, UTE realizó una emisión para pequeños ahorristas que fue considerada sumamente exitosa por los técnicos del ente. En esa oportunidad, adhirieron a la convocatoria 1.311 pequeños y medianos ahorristas por un total de casi 23 millones de dólares. El monto remanente se colocó a través de la Bolsa Electrónica de Valores y alcanzó los 7.813.000 dólares.