Resolución N° 2.296/019 Se autoriza a la Administración de las OSE a realizar una tercera emisión de títulos representativos de deuda escriturales denominada series 3 y 4, a través del fideicomiso financiero OSE I de oferta pública.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Montevideo, 11 marzo 2019
VISTO: la solicitud de autorización promovida por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), a los efectos de la tercera emisión de títulos representativos de deuda escritúrales correspondientes a las Series 3 y 4, que forma parte del programa de emisión de títulos de deuda hasta el año 2020, oportunamente autorizado.
RESULTANDO:
- que de conformidad a la Resolución del Poder Ejecutivo, de 7 de agosto de 2017, se autorizó al mencionado Ente, a contraer un endeudamiento por un monto total de hasta la suma de Ul 1.300:000.000 (mil trescientos millones de Unidades Indexadas), conforme al programa de emisiones antes indicado.
- que por la Resolución antes citada, también se autorizó al Ente a realizar una emisión de títulos representativos de deuda escritúrales denominada Serie 1, a través del “Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública”, en pesos uruguayos expresados en Unidades Indexadas, por un monto total de hasta Ul 250:000.000 (doscientos cincuenta millones de Unidades Indexadas) de valor nominal y por un plazo de hasta 22 (veintidós) años desde la fecha de emisión, y sujeta a las demás condiciones detalladas en el respectivo Prospecto Informativo.
- que con fecha 13 de setiembre de 2017, se realizó la primera emisión de títulos representativos de deuda escritúrales, mencionada en el numeral anterior de la presente.
- que por la Resolución del Poder Ejecutivo, de fecha 22 de marzo de 2018, se autorizó al Ente a realizar la segunda emisión de títulos representativos de deuda escritúrales, denominada Serie 2, a través del “Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública”, en las mismas condiciones que las dispuestas oportunamente para la Serie 1. La precitada emisión se realizó con fecha 29 de junio de 2018.
- que de acuerdo a lo informado por OSE, y continuando con el programa de emisión referido, se pretende realizar la tercera emisión de títulos representativos de deuda escritúrales, en dos (2) series paralelas, correspondientes a las Series 3 y 4. La Serie 3 estará expresada en Unidades Indexadas, por un monto total de hasta el equivalente a Ul 185:000.000 (ciento ochenta y cinco millones de Unidades Indexadas) de valor nominal; y la Serie 4 estará expresada en Unidades Provisionales, por un monto total de hasta el equivalente a Ul 65:000.000 (sesenta y cinco millones de Unidades Indexadas) de valor nominal; en ambos casos, por un plazo de hasta 22 (veintidós) años desde la fecha de cada emisión, y sujeta a las demás condiciones detalladas en el respectivo Prospecto Informativo antes mencionado.
- que el Área Macroeconómica y Financiera y la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, no han formulado objeciones a la referida tercera emisión de títulos de deuda pública, denominada Series 3 y 4, manteniendo la obligación que, previo a cada una de las restantes emisiones a realizarse de acuerdo al citado programa, el Ente deberá solicitar la autorización correspondiente al Poder Ejecutivo para proceder a cada una de las mismas.
CONSIDERANDO: que corresponde acceder a la solicitud referida, a efectos de autorizar la respectiva emisión de títulos de deuda pública, denominada Series 3 y 4.
ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley N° 18.627, de 2 de diciembre de 2009, el artículo 267 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011, en la redacción dada por el artículo 337 de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 2012, lo dispuesto por el artículo 738 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, y las Resoluciones del Poder Ejecutivo, de fechas 7 de agosto de 2017 y 22 de marzo de 2018,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
RESUELVE:
- Autorízase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), a realizar una tercera emisión de títulos representativos de deuda escritúrales denominada Señes 3 y 4, a través del “Fideicomiso Financiero OSE I de Oferta Pública”; la Serie 3 estará expresada en Unidades Indexadas, por un monto total de hasta Ul 185:000.000 (ciento ochenta y cinco millones de Unidades Indexadas) de valor nominal; y la Serie 4 estará expresada en Unidades Provisionales, por un monto total de hasta el equivalente a Ul 65:000.000 (sesenta y cinco millones de Unidades Indexadas) de valor nominal; en ambos casos, por un plazo de hasta 22 (veintidós) años desde la fecha de cada emisión, y sujeta a las demás condiciones detalladas en el respectivo Prospecto Informativo antes mencionado.
- Las referidas emisiones se colocarán mediante oferta pública a través de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (BEVSA) y la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).
- Dese cuenta a la Asamblea General dentro de los 30 (treinta) días de aprobado.
- Comuniqúese a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). Fecho, archívese.
Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República Oriental del Uruguay, periodo 2015-2020