Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

El articulo analiza la evolución reciente y las perspectivas del comercio exterior de productos forestales de Uruguay. Las exportaciones totales del sector, acumuladas durante los primeros tres trimestres del año, se ubicaron en niveles históricamente altos. El valor exportado de los principales productos de la cadena creció, a excepción de la madera rolliza de pino. Considerando esta evolución, se estima que al cierre de 2022 el sector forestal en su conjunto podría exportar bienes por US$ 2.446 millones, es decir, un guarismo 13% mayor respecto al año anterior. Las perspectivas de enfriamiento de la economía global encienden señales de alerta hacia el año próximo. No obstante, el comienzo de las operaciones de la nueva planta de celulosa y el desarrollo de nuevos proyectos industriales de transformación mecánica aportarán dinamismo a la actividad de la cadena.

• 1. Contexto internacional

El año 2022 está marcado por las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania. En otro orden, también se deben considerar las señales de enfriamiento de la economía global y de China en particular, así como las medidas de COVID cero implementadas por el país asiático2. Estos fenómenos han generado cambios en la economía y el comercio mundial, que se expresan en la apreciación de los precios de las materias primas, el desencadenamiento  de procesos inflacionarios que afectan los costos e influyen sobre la demanda de insumos, las medidas adoptadas para contener la inflación que provocan la apreciación internacional del dólar y, por otro lado, de mercados que comienzan a presionar los precios a la baja. Por otra parte, debido a las sanciones comerciales adoptadas sobre Rusia, este país reorientó las exportaciones, donde parte del flujo de ventas externas de la madera y sus productos se redirigió hacia China. Por su parte, Europa debió abastecerse de otros países.

Por último, la situación económica y sanitaria de China, así como el costo del flete marítimo, también afectó la demanda de algunos productos, como es el caso de los rolos de pino provenientes de Uruguay, que encontraron en India un mercado de colocación alternativo.

En este contexto, los precios regionales de exportación de celulosa, principal producto forestal exportado por Uruguay, muestran una evolución dispar (Gráfica 1).

Por un lado, Chile y Uruguay presentan una tendencia creciente desde el inicio de 2021. Por su parte, para Brasil, el proceso de recuperación se interrumpió sobre finales de 2021 y los valores de precio registrados se mostraron relativamente estables en el transcurso de 2022.

Así, el precio de exportación de celulosa de no coníferas registró un incremento en el promedio enero-setiembre de 22% para Uruguay, 10% para Chile y 1% para Brasil.

Los guarismos observados en los meses recientes para nuestro país son relativamente altos en términos históricos, ubicándose por encima del nivel promedio observado en la última década (US$ 550/Tonelada). Asimismo, el incremento interanual de los primeros nueve meses del año resultó significativo.

Gráfica 1. Precios regionales de exportación de la celulosa

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Descartes Datamyne LatAm.

Por otro lado, la industria de papel y cartón de los dos principales mercados de destino de la celulosa mostró características particulares durante el transcurso de este año (Gráfica 2). En China, la producción presentó variaciones interanuales positivas en la primera mitad del año para, posteriormente, pasar a tasas mayoritariamente negativas. Por su parte, la industria europea registró movimientos negativos a lo largo de los primeros nueve meses del año en curso, que contrastan con el proceso de recuperación visualizado el año anterior, luego del epicentro de la crisis del COVID.

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Eurostat y de la Oficina Nacional de Estadísticas de China.

\1 Los datos de enero y febrero refieren al acumulado del bimestre. El valor correspondiente al primer bimestre de 2021 es 42%. No se muestra en el gráfico por quedar fuera de escala.

\2 Indicador para 27 países.

Por su parte, los precios de los productos de madera sólida en Estados Unidos transcurren el año por niveles corrientes promedio relativamente altos, aunque con un ajuste a la baja en los meses recientes, en un marco de enlentecimiento de la construcción de viviendas (Gráfica 3). Particularmente, en el caso de la madera de coníferas y de la madera terciada se verificó un punto máximo en el mes de marzo de 2022 que rápidamente se ajustó a la baja hasta llegar a niveles similares al de la madera de no coníferas, cuyo comportamiento es más suave. Así, el precio promedio enero-setiembre de 2022 de la madera de coníferas y de la madera terciada se ubicaron levemente por debajo del observado en mismo período del año anterior (-1%). Por su parte, la madera de no coníferas presentó un guarismo superior (10%).

• 2. Exportaciones por producto

Las exportaciones totales de productos forestales se ubican en un nivel históricamente elevado. En enero-setiembre de 2022 las ventas externas del sector se situaron en US$ 1.791 millones (Gráfica 4). Este guarismo incluye la celulosa exportada desde zona franca y excluye la madera con destino pulpa que ingresa en UPM y Montes del Plata (que es transformada en celulosa). Este monto fue 13% superior al observado en el mismo período de 2021. En su composición, la pulpa representó el 74% sobre el total de las exportaciones sectoriales.

Gráfica 4. Exportaciones del sector forestal

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

Cuadro 1. Exportaciones de productos forestales seleccionados (en millones de US$ FOB)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

A nivel general Europa y Asia fueron los principales destinos de las exportaciones de productos forestales, lo que está fuertemente incidido por el peso de las exportaciones de pulpa. Si se excluye la celulosa, China (36%) y Estados Unidos (18%) fueron los principales destinatarios de las ventas al exterior de productos forestales en 2021, seguidos por la Unión Europea (12%) e India (11%). En cambio, este orden se modificó en el acumulado de los primeros nueve meses de 2022. El gigante asiático disminuyó su participación relativa (19%), cediendo el primer lugar a la Unión Europea (23%).

2.1. Celulosa

El volumen exportado de celulosa en enero-setiembre de 2022 se ubicó levemente por debajo al del mismo período de 2021. Por otra parte, el precio de venta de este producto acompañó el movimiento general al alza que se visualizó en otras materias primas a nivel internacional. De manera que el nivel de precio medio al que exportó Uruguay durante los primeros meses del año tuvo una variación positiva de 22% (Gráfica 1). Como consecuencia, en los primeros nueve meses del año el monto exportado de este bien creció 19%, alcanzando la cifra de US$ 1.321 millones (Cuadro 2).

Las ventas de celulosa se concentran en la Unión Europea y China (Gráfica 5). Ambos destinos captaron casi el 80% del valor exportado en 2021. Otros destinos relevantes fueron Argentina (6%) y Corea del Sur (6%) y Turquía (5%). No obstante, se debe notar que China redujo marcadamente su cuota parte en ese año.

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

Gráfica 5. Exportaciones de celulosa por destino

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

Nota: Al momento de cierre de este articulo, el último dato publicado sobre destinos de la celulosa corresponde a junio de 2022.

2.2. Chips y rolos de eucalipto (excluyendo UPM y Montes del Plata)

La madera chipeada que se exporta desde Uruguay se destina fundamentalmente para     la producción de celulosa en los mercados de destino. El segundo semestre de 2020  estuvo marcado por la ausencia de ventas externas de chips de eucalipto hacia Portugal, prácticamente el único país de destino de este producto hasta entonces. De manera que el año cerró con una caída pronunciada del valor colocado.

Al destino habitual de ventas de chips, en 2021 se adicionó China como plaza relevante. En el período enero-setiembre de 2022, Portugal (73%), China (22%) y Suecia (4%) captaron el flujo comercial de los chips exportados.

Cuadro 3. Exportaciones de chips (excluyendo UPM y Montes del Plata)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

En tanto, los montos y volúmenes exportados de rolos de eucalipto mostraron crecimiento en el acumulado enero-setiembre de 2022, respecto al mismo período del año anterior. Así, las exportaciones de este producto se situaron en US$ 22 millones (Cuadro 4).

Cuadro 4. Exportaciones de rolos de eucalipto (excluyendo UPM y Montes del Plata)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

En 2021, los dos principales destinos de este producto fueron China (52%) y Vietnam (30%), seguidos por Camboya (13%). Asimismo, la India, destino que había ocupado el cuarto lugar el año anterior, prácticamente no captó ventas. En el transcurso de este año, China sigue ocupando el primer lugar (30%), seguido de Vietnam (27%) y la novedosa adición de Finlandia (27%). Posteriormente aparecen Malasia (7%) y Camboya (7%).

2.3. Madera rolliza de pino

En 2021 la madera rolliza de pino se situó en segundo lugar entre todos los rubros de exportación del sector forestal, alcanzando los US$ 204 millones. Si bien se espera que ocupe el mismo puesto en 2022, el desempeño registrado en el acumulado de los primeros nueve meses del año es pronunciadamente hacia la baja. El volumen de pino colocado en el exterior mostró intermitencia a lo largo de estos meses (Gráfica 6). Además, el valor exportado en el período fue 43% inferior al del mismo intervalo de 2021 y se situó en    US$ 103 millones.

Gráfica 6. Exportaciones mensuales de rolos de pino

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

A diferencia del año anterior, momento en el que China cerró como el principal destino de las ventas del año, los primeros nueve meses de 2022 ubicaron a India como el principal destino de las exportaciones (60%), seguido de China (40%).

En el caso de los tableros contrachapados, en el acumulado de los primeros nueve meses del año se observó un incremento en el volumen exportado, conjuntamente con una leve variación positiva del valor exportado. Así, en enero-setiembre 2022 las exportaciones se situaron en US$ 86 millones (Cuadro 5). Estados Unidos (58%) y México (18%) continúan siendo los dos principales destinos de este rubro.

Cuadro 5. Exportaciones de tableros contrachapados

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

​​​​​​​2.5. Madera aserrada de coníferas

La exportación de madera aserrada de coníferas ascendió a US$ 84 millones en los primeros nueve meses de 2022, por lo que registró un crecimiento de 25% con respecto al mismo lapso del año previo e históricamente elevado (Cuadro 6). El incremento en valor fue mayor que en volumen (17%), lo que muestra que el precio promedio de exportación se incrementó en el período.

A diferencia de otros productos exportados por el sector, las ventas de madera aserrada  de coníferas acumuladas en enero-setiembre de 2022 fueron traccionadas principalmente por Estados Unidos (38%). Asimismo, China (18%) y Vietnam (15%) ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.

Cuadro 6. Exportaciones de madera aserrada de coníferas

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

Las exportaciones de madera aserrada de eucalipto mostraron una tendencia creciente en lo que va del año (Cuadro 7). Esto puede visualizarse a través del incremento de 31% en valor y de 6% en volumen, lo que apunta a una apreciación de los precios promedio de colocación en el período enero-setiembre de 2022.

En cuanto a los mercados de destino, China es el principal receptor de las ventas acumuladas en el período analizado. Le siguen Holanda e Indonesia (12%) y luego Estados Unidos (11%).

Cuadro 7. Exportaciones de madera aserrada de eucalipto

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

​​​​​​​2.7. Otros productos

Las exportaciones de papel y cartón acumuladas en enero-setiembre 2022 se situaron en US$ 26 millones, lo que implicó un incremento de 30% respecto al mismo período del año 2021. Los principales destinos del transcurso de 2022 son Argentina (31%), Paraguay (29%), España (13%).

• 3. Importaciones

Las importaciones de productos del sector forestal mostraron una apreciación de 25% en 2021 respecto al año anterior, alcanzando US$ 155 millones. Del mismo modo, de acuerdo a la evolución observada en los primeros nueve meses de 2022, al cierre del año las compras desde el exterior tendrían un incremento de alrededor de 18% y se ubicarían en el entorno de US$ 229 millones.

Los principales productos de importación continúan siendo papel y cartón y manufacturas vinculadas. Se estima que en el presente año se importe por este concepto un total de US$ 183 millones (80% del total). Dentro de los productos de madera sólida, los más importantes serían los tableros, que alcanzarían US$ 35 millones (15% del total).

(1) Estimaciones propias a partir de datos correspondientes a enero-setiembre. Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Descartes Datamyne LatAm.

• 4. Perspectivas del sector forestal

Tomando en cuenta las exportaciones observadas en los primeros nueve meses del año,  así como las tendencias en precios y volúmenes, al cierre de 2022 el sector forestal en su conjunto podría exportar bienes por US$ 2.446 millones, es decir 13% más que en 2021 (Cuadro 9). El incremento del precio de la celulosa registrado a lo largo del año en curso es el determinante fundamental de este incremento (Gráfica 1).

Cuadro 9. Exportaciones de productos forestales agregados (en millones de US$ FOB)

(1) Estimaciones propias a partir de datos correspondientes a enero-setiembre. Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

Las perspectivas para el año 2023 están sujetas a la pérdida de dinamismo de la economía mundial, en particular, el deterioro del desempeño económico de los principales mercados que captan las exportaciones forestales de Uruguay4.

Asimismo, los precios de exportación de celulosa relativamente altos que se observaron recientemente sugieren que se deba considerar una moderación de su trayectoria. Estos aspectos apuntan a una mesura de las exportaciones en el año próximo.

No obstante, un conjunto de iniciativas aportará al desempeño del complejo forestal y consolidarán el lugar cada vez más relevante que este sector ocupa en la economía y las exportaciones de Uruguay.

Con el comienzo de las operaciones de la segunda planta de UPM, prevista para el segundo trimestre de 20235 , la capacidad conjunta de producción de las tres plantas alcanzará a 4,7 millones de toneladas al año. De manera que la participación de la celulosa en las exportaciones de bienes de Uruguay será más preponderante y, además, el país se posicionará entre los principales productores mundiales de pulpa de fibra corta6 .

Por otra parte, un volumen importante de la madera que se produce se exporta en bruto debido a que la oferta disponible de madera supera la capacidad de procesamiento industrial. Se espera que el sector de la madera sólida incorpore inversiones que contribuyan a agregar valor a la producción.

En los primeros meses de 2023 estarán finalizados los primeros paneles de madera laminada de la empresa Arboreal7 que servirán como insumo para proyectos de la industria de la construcción. Además, se espera la instalación de dos plantas de laminados en el departamento de Treinta y Tres y, finalmente, el desarrollo de un aserradero de madera de pino en el norte del país8 .

Por lo tanto, las exportaciones totales del sector forestal podrían incrementarse alrededor de 33%, lo que las situaría en un monto cercano a US$3.250 millones al cierre de 2023.

Para  finalizar,  vale  la  pena  enumerar  un  conjunto  de  iniciativas  en  curso  vinculadas   a la cadena  forestal,  con  énfasis  en  el  sub  sector  de  la  transformación  mecánica  de la madera: i) el trabajo interinstitucional  de  la  Comisión  Honoraria  de  la  Madera  creada en 2020 para la promoción y uso de la madera con fines  constructivos  de  vivienda, carpintería de obra y mueblería9 ; ii) la confección de una Hoja de Ruta para  la  Construcción  de  Vivienda  Social  en  Madera10  ;  iii)  el  plan  piloto  de  MEVIR11

iv) los ajustes normativos que permitirían la construcción en madera de propiedad horizontal12 ; v) la reciente inauguración del Centro Tecnológico Forestal Madera se enfocará en los procesos de madera sólida13; vi) la elaboración de una hoja de ruta para la cadena forestal de la región noreste que defina lineamientos estratégicos14 y finalmente, vi) la próxima creación de un Centro Tecnológico en Bioeconomía.

Anexo - Cuadro A1. Empresas exportadoras de productos forestales (enero-setiembre 2022)